8 Errores Habituales de los Principiantes en el Análisis Técnico

Contenido:

• Introducción

• No reducir perdidas

• Overtrading

• Esperar retornos inmediatos

• Revenge trading o trading vengativo

• “Morirte” con la tuya o no cambiar de opinión

• Ignorar las condiciones extremas del mercado

• No olvides que el AT son solo probabilidades

• Seguir a otros traders ciegamente

• Conclusión

Introducción

Dentro del trading existen dos tipos de análisis que los expertos utilizan para determinar la dirección de proyecto; 

• El análisis fundamental (AF) que se refiere al proyecto o empresa en si, es decir, los avances que tiene, las noticias al rededor de la empresa y/o proyecto que pueden impactar el progreso del mismo. 

• El análisis técnico (AT) que analiza los mercados financieros en función al precio de la acción criptomoneda o activo.

En esta entrada me centraré únicamente en el AT dejando el AF pata otra ocasión. Los conceptos básicos del análisis técnico nos son difíciles de entender, pero como todas las habilidades, se necesita mucha practica antes de ejecutarlo correctamente. Esto puede hacer que el proceso de aplicarlo en el trading pueda resultar costos y perjudicial como en cualquier otro tipo inversión. Bien, no está por demás decir qué es necesario tener mucha paciencia y sobretodo cuidado, pues lo que esta en juego aquí es el capital. 

Aprender de los errores es probablemente el acto de reflexión y aprendizaje más importante en el AT. Es por ello que el trading no es para cualquiera ya requiere no solo un puñado de habilidades sino también un estado mental particular para tomar las decisiones correctas, sabiendo que el tiempo es relativo.

Quiero hacer la aclaración de que este artículo de ninguna manera es una guía de inversión o consejos de trading el contenido es solo con el propósito de informar y como introducción a algunos de los términos, conceptos y errores más comunes en el análisis técnico.

1. No reducir tus pérdidas

Reducir las perdidas puede parecer algo sencillo incluso hasta obvio, pero es más difícil de lo que crees, si bien, proteger el capital es siempre la prioridad número uno, no siempre resulta cómo se espera. Esto es importante mencionarlo porque, al comenzar dentro del trading el objetivo no debe ser tener ganancias de inmediato, sino, evitar las perdidas. 

Así que el mejor antídoto para lo anterior es el “position sizing” o dimensionamiento de las posiciones, creando posiciones pequeñas que no sugieran una gran perdida o mejor aún, muchas plataformas permiten el uso de simuladores con fondos ficticios para principiantes que pueden de gran ayuda al disponer de una herramienta muy poderosa si aún no sabes lo que estas haciendo.

Usa un stop-loss, parte del análisis debe llevar una parte optimista y una parte pesimista, mantener el equilibrio es justamente para lo que sirve el AT, así que cada posición debe tener un punto de invalidación, en otras palabras, ¿que pasa si te equivocas y todo se viene abajo?. Debes tener un plan b o un Plan C, que evite perder todo el capital, porque solo basta un único trade malo para caer en un espiral de malas decisiones y comprometer tu portafolio en una posición perdedora (losing bag), esperando que se recupere.

En palabras del trader de Edward A. Seykota:

"Las reglas del trading por las que vivo son; 1.- Reduce tus perdidas. 2.- Ve con ganadores, 3.- Mantén tus apuestas pequeñas, 4.- Sigue estas reglas sin dudar 5.- Saber cuando quebrar las reglas”.

2. Overtrading

Mirar las graficas todo el tiempo pensando que debes entrar al mercado creyendo tener una buena posición o que debes mantener una posición abierta. Puede resultar perjudicial no solo para el bolsillo sino también para los nervios, parte del arte del trading requiere horas de análisis y paciencia, sobretodo esta ultima. No porque una moneda se mueva quiere decir que te tienes que subir, en muchas situaciones puedes verte obligado a esperar mucho tiempo hasta recibir una señal fiable para entrar en un trade. 

Evitar entrar en un trade sólo por el hecho de entrar, sin haber hecho tu tarea primero, observa el mercado y revisa los indicadores, ya que siempre es más rentable no hacer nada y esperar a que se presente una oportunidad que entrar en posiciones dudosas. De esta forma, preservas tu capital, para entrar las oportunidades de trading que se presenten de nuevo, porque siempre hay oportunidades. 

3. Esperar retornos inmediatos

Un error clásico de los principiantes del trading es esperar retornos inmediatos, poner un énfasis excesivo en intervalos de tiempo cortos. Generalmente los intervalos de tiempo más amplios son más fiables que los intervalos más cortos. 

Esto se da porque los intervalos de tiempo más cortos tienden a producir mucho "ruido" de mercado, esto provoca que quieras entrar en trades inmediatamente. Claro que hay traders muy exitosos a corto plazo, sin embargo, lograr esas hazañas requerirá más tiempo, por lo pronto, como principiante mantén la disciplina y la concentración pues como estrategia de trading  es arriesgada y no está recomendada para principiantes.

4. Revenge trading o trading vengativo

Es más común de lo que crees, intentar revertir un pérdida significativa de forma inmediata. A esta idea se le conoce cómo trading vengativo (revenge trading). Evitar decisiones basadas en emociones resulta crucial y muy saludable, quizá ahora también pareces una cosa de sentido común, pero espera a que te sumerjas en la acción. Mantén la disciplina y la concentración.

Si quieres entrar en este mundo y ser un buen trader, debes ser capaz de mantener la calma bajo las condiciones más adversas, evita las decisiones basadas en emociones, recuerda, disciplina y concentración.

Tradear después de sufrir una pérdida importante, suele conducir a más pérdidas. Por ello, tras una gran pérdida, es posible que algunos traders dejen de operar por completo durante cierto tiempo. De esta forma, pueden comenzar de cero y volver a tradear con la mente despejada.

5. “Morirte” con la tuya o no cambiar de opinión

Cambiar de opinión con respecto a una posición, es algo sano, por la siempre razón de que las condiciones del mercado también cambian y muy rápidamente. La única cosa segura en los mercados es qué seguirán cambiando. Así que debes reconocer esos cambios y adaptarte a ellos. Una estrategia puede funciona muy bien bajo ciertas condiciones de mercado y esa misma estrategia puede ser desastrosa bajo otras condiciones. 

Como Paul Tudor Jones dijo una ves, cuando le preguntaron como manejaba sus posiciones:

"Todos los días asumo que cada posición que tengo está mal".

6. Ignorar las condiciones extremas de mercado

Hay momentos en el mercado donde las condiciones son extremas haciendo menos confiables las herramientas de AT, estas condiciones extremas son denominadas como eventos de cisne negro, donde una de sus principales características es que son fuertemente impulsadas por la emoción y la psicología de las masas, si bien todo se trata del equilibrio de oferta y demanda, bajo estas condiciones la balanza puede estar extremadamente cargada a un lado.

Podemos tomar el ejemplo del índice de fuerza relativa (RSI), este es un indicador de impulso, en términos generales, si la lectura es inferior a 30, en una escala de 0 a 100, la moneda puede considerarse sobrevendida. Ahora bien, esto no significa que se trate de una señal de trading inmediata cuando el RSI cae por debajo de 30, simplemente significa que el impulso del mercado está dictado por el lado del vendedor en ese momento, en otras palabras, solo indica que los vendedores son más fuertes que los compradores.

Durante condiciones extremas de mercado hace que las herramientas de AT, no reflejen correctamente lo que sucede en el mercado, haciéndolas muy difícil de interpretar, lo que puede llevar a perder el capital. Ya que los mercados pueden ir de una dirección a otra muy rápido. Recuerda que existen otros factores y más herramientas.

7. No olvides que el AT son solo probabilidades

Recuerda que no hay un hilo negro que te entregará la verdad absoluta, el AT no es así, es de probabilidades. Podemos decir que las herramientas que integran el AT, funcionan como una manera de confirmar o negar una probabilidad basada en tu idea de hacia donde va el mercado. 

A medida que vas avanzando, puedes ver que este error va muy de la mano con los anteriores, en el sentido de que puedas pensar que tu análisis es correcto basado en tus indicadores, ignorando las condiciones extremas, olvidando que se trata de probabilidades, tal vez tu análisis sugiera que existe una probabilidad muy alta de que el mercado suba o baje, pero eso todavía no es una certeza y hacer un movimiento con ese nivel de incertidumbre lleva eventualmente a una perdida.

8. Seguir a otros traders ciegamente

Una forma de comenzar, como en muchas otras áreas, es la de seguir alguien que ya haya pasado por el camino que quieres seguir. Si consultas a otros trader o ves sus entrevistas, podrás notar que muchas veces, estos traders tienen estrategias diferentes, incluso ideas diferentes con respecto a lo que va a pasar y la forma de ver el mundo. Esto no significa que necesariamente te va a funcionar a ti, dado que cada uno es distinto, desde la forma de pensar hasta la manera en que vemos al mundo, es por eso que necesitas encontrar tus propias fortalezas y debilidades para usarlas a tu favor.

Puedes entrar a una posición basado en el análisis de otra persona y salir con ganancia, no cabe duda de eso, pero las cosas no funcionan así a largo plazo, pues no estas pensando por ti o mejor dicho, para ti. Es muy probable que lo que el otro trader considera una salida no lo sea para ti, o viceversa, lo que te puede llevar a una perdida por la falta de contexto y conocimiento. Es importante tener diversas fuentes de información y traders que escuches y leas, pero recuerda escuchar a todas las partes y cuestionar el porque piensas así, porque solo así vas a aprender cómo tradear.

Conclusión

Como lo mencione antes, el mundo del trader no es fácil y mucho menos es para cualquiera, muchas cosas entran en juego, más allá de la capacidad analítica y conocimiento técnico, entran en juego sentimientos y pasiones, paciencia y una visión amplia. En este articulo hemos listado los errores más comunes de los principiantes en el trading. Si quieres destacar en este mundo los debes evitar a toda costa al usar el análisis técnico. 

Recuerda una vez más, el trading no es fácil, es un proceso que lleva tiempo y requiere mucha práctica y dedicación para entenderlo y refinar. Mantén la disciplina y la concentración.

Fuentes de las citas.

• Ed Seykota frase: https://www.azquotes.com/author/49897-Ed_Seykota

• Paul Tudor Jones frase: http://www.quoteswise.com/paul-tudor-jones-quotes-2.html